Από την επιχειρηματική έκδοση της DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕ
Ποια είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας; Πόσο φαίνεται να αντέχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά; Ποιοι κλάδοι της αγοράς ανθίστανται σθεναρά; Ποιοι κλάδοι ασθενούν;
Ποια είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας; Πόσο φαίνεται να αντέχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά; Ποιοι κλάδοι της αγοράς ανθίστανται σθεναρά; Ποιοι κλάδοι ασθενούν;
Ποιες είναι οι εταιρείες που δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και πόσο έχουν μεταβληθεί τα οικονομικά τους μεγέθη; Όλα τα παραπάνω απαντώνται στην έκδοση της DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2013» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2013 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2011, την επεξεργασία των οποίων ανέλαβε η DIRECTION BUSINESS REPORTS, των 500 πρώτων επιχειρήσεων σε κύκλο εργασιών και των 100 αντίστοιχων σε κέρδη προ φόρων. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τους ισολογισμούς του 2012 των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων βάσει κύκλου εργασιών και των 50 πιο κερδοφόρων βάσει κερδών προ φόρων, δίνοντας την πιο επικαιροποιημένη εικόνα για την καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Στην έκδοση καταθέτουν τις απόψεις τους Υπουργοί και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 500 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 100 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 2011
TOP 500
ΕΜΠΟΡΙΟ 40%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 29,40%
O κλάδος του εμπορίου κατέλαβε την πρώτη θέση από πλευράς συμμετοχών των επιχειρήσεων στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση τον τζίρο για το οικονομικό έτος 2011. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Direction Business Reports, o εμπορικός κλάδος κάλυψε το 40% του συνόλου των εταιρειών με 200 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 11 ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μη εισηγμένες ήταν οι υπόλοιπες 189. Ο κλάδος των υπηρεσιών κάλυψε το 30,60% με 153 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 116 ήταν μη εισηγμένες και 37 εταιρείες έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ο κλάδος της βιομηχανίας βρέθηκε στην 3η θέση με ποσοστό 29,40% επί του συνόλου των εταιρειών.
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Οι εταιρείες από τον υποκλάδο των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών κατέλαβαν την πρώτη θέση στον κλάδο του εμπορίου, αφού 54 εταιρείες πλασαρίστηκαν στο top 500 με τους υψηλότερους τζίρους για το 2011. Ακολούθησαν 2 υποκλάδοι με τον ίδιο αριθμό εταιρειών (23) που είναι οι εταιρείες καυσίμων - λιπαντικών και υγραερίου, ενώ και οι εταιρείες σουπερμάρκετ παρέμειναν στους πρωταγωνιστές και το οικονομικό έτος 2011. Με ποσοστό 3,40% επί του συνόλου των εταιρειών στον κλάδο του εμπορίου βρέθηκαν οι εταιρείες που εκπροσωπούσαν τον κλάδο των μεταφορικών μέσων και των ανταλλακτικών, παρά το γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς παραμένει υψηλό στη χώρα μας. Οι εταιρείες τροφίμων ανήλθαν συνολικά σε 13 και αντιστοιχούσαν στο 2,60% επί του συνόλου των επιχειρήσεων στον εμπορικό κλάδο. Αμέσως μετά με 10 εταιρείες πλασαρίστηκε ο υποκλάδος των διαφόρων ειδών, για να ακολουθήσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις μηχανές γραφείου. Οι εταιρείες από το χώρο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού ανήλθαν σε 10 με ποσοστό 2% και ακολούθησαν οι εταιρείες ένδυσης και υπόδησης, παρά το μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων που πλήττει τις εταιρείες και έχει κορυφωθεί την 6ετία της εγχώριας ύφεσης (2008-2013). Ακολούθησαν εταιρείες από τα μέταλλα, τις οικιακές επαγγελματικές συσκευές, τα χημικά και τα πολυκαταστήματα.
OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο κλάδος των ασφαλειών με 23 εταιρείες και ποσοστό 4,60% κατέλαβε την πρώτη θέση στις υπηρεσίες και ακολούθησαν οι εταιρείες από το χώρο της ενέργειας και του νερού που είχαν βρεθεί για το 2011 στις 500 πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών. Στη συνέχεια ήταν ο τραπεζικός τομέας με 17 τραπεζικά ιδρύματα και οι υπηρεσίες μεταφορών. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται τεχνικές-οικοδομικές, παρά την κρίση που μαστίζει τον τομέα τους, είχαν 12 που συμπεριλήφθηκαν στο top 500 και στη συνέχεια είχαμε τις εταιρείες
από τον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών. Οι τηλεπικοινωνίες πρόσφεραν 8 εταιρείες, ο κλάδος της πληροφορικής είχε 6, ενώ τον ίδιο αριθμό εταιρειών είχαν και οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Οι διάφορες υπηρεσίες αντιπροσωπεύτηκαν από 5 εταιρείες, με τον ίδιο αριθμό βρέθηκαν και οι εταιρείες από τον κλάδο των θαλασσίων μεταφορών, ενώ τα ταχυδρομεία και τα τουριστικά γραφεία είχαν αντίστοιχα από 4 επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών. Στα καζίνο της χώρας εμφανίστηκαν 4 με ικανοποιητική αύξηση του τζίρου τους το 2011 και στη συνέχεια πλασαρίστηκαν επιχειρήσεις από την ακίνητη περιουσία, τις διαφημίσεις, τις χερσαίες μεταφορές και το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση). Με μόλις 2 εταιρείες στον κλάδο είχαμε την αντιπροσώπευση από τις αεροπορικές εταιρείες, σε συνδυασμό με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Μόλις 1 επιχείρηση επιλέχθηκε από τους κιν/φους-θέατρα, συμμετοχικές εταιρείες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων ήταν ο πρωταγωνιστής στον κλάδο της βιομηχανίας με ποσοστό 10%, αφού 50 επιχειρήσεις πλασαρίστηκαν στις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του 2011. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κλάδος των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών όπου η βάση δεδομένων της Direction Business Reports επέλεξε βάσει του τζίρου συνολικά 16 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 3,20% του βιομηχανικού κλάδου. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα από τα μεταλλικά προϊόντα και τις κατασκευές είχε 13 εταιρείες ή ποσοστό 2,6% και οι εταιρείες ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού είχαν 9 επιχειρήσεις. Τον κλάδο των μεταλλουργικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν 9 εταιρείες και ακολουθούν οι επιχειρήσεις πλαστικών προϊόντων με 7, ενώ τον ίδιο αριθμό εταιρειών είχαν και οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών. Ο κλάδος ποτού, παρά την καθίζηση στις πωλήσεις λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματος των πολιτών, εκπροσωπήθηκε από 5 εταιρείες, για να ακολουθήσουν τα διάφορα προϊόντα με 3 εταιρείες και με τον ίδιο αριθμό εταιρειών ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος και ο κλάδος των πετρελαιοειδών. Μόλις 1 εταιρεία με ικανοποιητικό τζίρο εμφανίσθηκε ξεχωριστά για τους κλάδους των εφημερίδων, του καπνού, των μηχανημάτων, της ξυλείας και των ορυχείων - μεταλλείων - αλυκών.
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Ο κλάδος των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ και των 3 κλάδων (εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία) που πρόσφεραν τις περισσότερες (70) επιχειρήσεις στις 500 εταιρείες με τις υψηλότερες πωλήσεις για το οικονομικό έτος 2011. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο κλάδος τροφίμων με 63 επιχειρήσεις και στην τρίτη θέση από πλευράς εταιρειών είχαμε με 26 επιχειρήσεις τον κλάδο των πετρελαιοειδών και με 23 των σουπερμάρκετ και των ασφαλειών. Με 19 εταιρείες εκπροσωπήθηκε στο top 500 ο κλάδος του ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού και ακολουθούν με 17 εταιρείες ο κλάδος των τραπεζών, οι εταιρείες από τον κλάδο ενέργειας - νερού και των μεταφορικών μέσων & ανταλλακτικών. Με 13 επιχειρήσεις είχαμε την ισοβαθμία με τις υπηρεσίες μεταφορών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταλλευτικών προϊόντων και κατασκευών.
ΤΟP 100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55% - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 24% - ΕΜΠΟΡΙΟ 21%
Ο κλάδος των υπηρεσιών κατέλαβε την πρώτη θέση το 2011 από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων που συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο κερδοφόρες της οικονομίας.
Οι εταιρείες υπηρεσιών αποτέλεσαν το 55% του συνολικού δείγματος του top 100 με 55 εταιρείες και ακολούθησε ο κλάδος βιομηχανίας με 24 εταιρείες και ποσοστό 24%. Ο κλάδος του εμπορίου βρέθηκε στην τρίτη θέση με 21 εταιρείες και ποσοστό 21%.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 55 εταιρείες στην πρώτη θέση βρέθηκε ο κλάδος ενέργειας-νερό με 13 επιχειρήσεις και ποσοστό 13% επί του συνολικού δείγματος. Αμέσως μετά βρέθηκε ο κλάδος των ασφαλειών με 7 εταιρείες και ίδιο ποσοστό επί του γενικού συνόλου και ακολούθησαν οι υπηρεσίες μεταφορών με 6 εταιρείες, οι τεχνικές οικοδομικές εταιρείες όπου παρά τη σχεδόν διάλυση του κλάδου υπήρξαν 4 εταιρείες που συμπεριλήφθησαν στο top 100. Οι εταιρείες συμμετοχών είχαν 4 εταιρείες στη γενική ταξινόμηση, τα τυχερά παιχνίδια καζίνο επίσης 3 εταιρείες και ποσοστό 3%, ενώ συμπεριλήφθησαν και 2 επιχειρήσεις από τον κλάδο ακίνητης περιουσίας με ποσοστό 2% επί του γενικού συνόλου. Από 2 εταιρείες είχαν οι κλάδοι των ιατρικών υπηρεσιών, των πρακτορείων επιχειρηματικών απαιτήσεων, του τουρισμού (ενοικίασης αυτοκινήτων), των τηλεπικοινωνιών και το χρηματιστήριο. Ακολούθησαν με μία εταιρεία στον κλάδο των υπηρεσιών οι εξής κατηγορίες: ασφαλιστικοί πράκτορες-μεσίτες, πληροφορική, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Στον κλάδο της βιομηχανίας, τα φάρμακα – καλλυντικά - απορρυπαντικά κάλυψαν την πρώτη θέση με 6 επιχειρήσεις και ποσοστό 6% επί του συνόλου του κλάδου που ήταν πρώτος στη γενική κατάταξη του top 100. Ακολούθησαν τα τρόφιμα με 5 εταιρείες και αντίστοιχο ποσοστό, ο κλάδος των μεταλλικών προϊόντων και οι κατασκευές είχαν 3 εταιρείες και ποσοστό 3%, ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες ελαστικού και πλαστικά με 2 επιχειρήσεις και ποσοστό 2%. Οι εταιρείες προϊόντων πετρελαίου και άνθρακα είχαν 2 εταιρείες και στη συνέχεια βρέθηκε μία εταιρεία από τον κλάδο διαφόρων προϊόντων. Από 1 εταιρεία και αντίστοιχο ποσοστό 1% είχαν οι κλάδοι καπνός, μεταλλουργικά προϊόντα, ποτά, προϊόντα καπνού και προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών.
Στον τρίτο κλάδο του εμπορίου σε σύνολο 21 επιχειρήσεων, οι 9 προέρχονταν από τα φάρμακα – καλλυντικά - απορρυπαντικά με ποσοστό 9%, στο 15% που είχε ο κλάδος συνολικά στη γενική κατάταξη του top 100. Aμέσως μετά στην κατάταξη βρέθηκε ο κλάδος των σουπερμάρκετ με 6 εταιρείες και ποσοστό κάλυψης δείκτη στο 6%. Η υπόλοιπη λίστα της κατηγορίας περιλαμβάνει από 1 εταιρεία στους εξής κλάδους: διάφορα είδη, έπιπλα-φωτιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές - μηχανές γραφείου, καύσιμα – λιπαντικά - υγραέρια, μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά και τρόφιμα.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι στις πρώτες θέσεις των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων βρέθηκαν το 2011 θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, που παρά την εγχώρια ύφεση διατήρησαν τα περιθώρια κέρδους. Οι 3 κλάδοι με το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφόρων εταιρειών για πολλοστή χρονιά ήταν οι κλάδοι εμπορίας πετρελαιοειδών, φαρμάκων και αλυσίδων σουπερμάρκετ. Ο πρώτος κλάδος έκλεισε με κέρδη εξαιτίας των 2 διυλιστηρίων με τα υψηλά περιθώρια κέρδους που διατηρήθηκαν και το 2011 και στηρίχθηκαν στις εξαγωγές. Ο κλάδος των φαρμάκων, παρά τη μείωση της κερδοφορίας λόγω των ελληνικών ομολόγων, μαζί με τον κλάδο των σουπερμάρκετ παραμένουν οι πιο ανελαστικοί κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις και των τριών κλάδων συνέχισαν και το 2012 τη σταδιακή μείωση των ημερών πίστωσης προς την πελατεία τους με στόχο τη διατήρηση της ρευστότητας και τη μείωση, κατά το δυνατόν, του πιστωτικού κινδύνου.
Στην Ελλάδα η βαθιά οικονομική ύφεση, το κλίμα αβεβαιότητας και η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπουν προς το παρόν την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την ελληνική οικονομία συνέχιση της κρίσης το 2013 με οριακή ανάκαμψη το 2014, ενώ για την Ευρωζώνη στασιμότητα τη διετία 2012 - 2013, με ασθενή ανάπτυξη το 2014. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον συνεχίζουν να επικεντρώνονται στο τρίπτυχο: ενίσχυση των λειτουργικών περιθωρίων, περαιτέρω μείωση των γενικών εξόδων και διατήρηση της ρευστότητας.
Το μεγάλο στοίχημα των εταιρειών για το 2013 είναι να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές σε ικανοποιητικά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να αποπληρώνουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις και να μειώνουν τις συνολικές τους υποχρεώσεις, όπως ακριβώς έχουν πετύχει την τελευταία διετία.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 2012
Ο κλάδος των εταιρειών διύλισης πετρελαίου που εκπροσωπείται στη χώρα μας από δύο επιχειρήσεις (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil) κατέκτησε την πρώτη και δεύτερη θέση, με διαφορά από τις υπόλοιπες, στη λίστα των 250 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων το 2012, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι και τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil κατέγραψαν αύξηση του τζίρου τους αντίστοιχα κατά 15,22% και 15,31% το 2012 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος του 2011. Στην 3η θέση της λίστας συμπεριλήφθηκε η ΔΕΗ με ποσοστιαία αύξηση 13,66% και αμέσως μετά είχαμε την παρουσία της διαχειρίστριας εταιρείας του ηλεκτρικού ρεύματος ΛΑΓΗΕ με υστέρηση κατά 12,59% του κύκλου εργασιών το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον κατάλογο των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, βρέθηκε στην 5η θέση και αμέσως μετά είχαμε τον ΟΠΑΠ. Η Eurobank είναι η πρώτη εμπορική τράπεζα που καταλαμβάνει την 7η θέση, για να ακολουθήσει η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Tράπεζα Πειραιώς. Να υπενθυμίσουμε ότι οι τρεις τελευταίες τράπεζες διατήρησαν τις διοικήσεις τους μετά την ανακεφαλαιοποίηση του Ιουνίου ενώ στη Eurobank η διοίκηση τοποθετήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εμπορική εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στους κλάδους καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίων κατετάγη στην 11η θέση, για να ακολουθήσει η ΔΕΠΑ και η εταιρεία Coral από τον κλάδο των καυσίμων. Η κάθετη πτώση της εγχώριας ζήτησης έχει επηρεάσει τις εμπορικές επιχειρήσεις που σημείωσαν πτώση του τζίρου τους και ανάλογη εικόνα αναμένεται να εμφανισθεί και όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα οικονομική χρήση. Στην πρώτη εικοσάδα των επιχειρήσεων με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών συμπεριλήφθησαν ο ΟΤΕ, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Cosmote, η Mamidoil Jetoil, η Σκλαβενίτης, η ΔΕΔΔΗΕ και η Αιγαίον Όιλ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είχε βρεθεί ο ισολογισμός έτους 2012 μέχρι και τα τέλη Ιουλίου για την εταιρεία Μαρινόπουλος που ασφαλώς και θα άλλαζε τη σειρά.
Οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2012
Στην κορυφή των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τα κέρδη προ φόρων και για το 2012 βρέθηκε ο ΟΠΑΠ, που αυτή την περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη η ιδιωτικοποίησή του. Ακολούθησε η Cosmote, θυγατρική του ΟΤΕ, που ανήκει στο γερμανικό όμιλο της Deutsche Telekom. Στην τρίτη θέση των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων για την παρελθούσα χρήση συναντούμε την Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί την εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων έχει μετατεθεί πλέον για το α’ εξάμηνο του 2014. Aκολουθεί στην 6η θέση η εταιρεία Motor Oil συμφερόντων της οικογένειας Β. Βαρδινογιάννη, ενώ στην 7η θέση βρέθηκε η ΔΕΣΦΑ, η οποία βρίσκεται και στην κορυφή της επικαιρότητας μετά τη συμφωνία με τους Αζέρους για τον αζέρικο αγωγό φυσικού αερίου TAP που θα περάσει και από την Ελλάδα. Στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις και το 2012 ήταν η ΔΕΠΑ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το κατάστημα παιχνιδιών Jumbo.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθευτείτε την έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συνδρομών, Υπεύθυνη κα Αφροδίτη Χατζή (syndromes@direction.gr), στο 210-7712400.
· Η DIRECTION BUSINESS REPORTS είναι unit της Direction Εκδοτικός Οργανισμός ΑΕ. Πρόκειται για Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις.
· Πληροφορίες Στάθης Κατωπόδης: τηλ: 210-7712400, e-mail: katopodis@direction.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 500 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 100 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 2011
TOP 500
ΕΜΠΟΡΙΟ 40%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 29,40%
O κλάδος του εμπορίου κατέλαβε την πρώτη θέση από πλευράς συμμετοχών των επιχειρήσεων στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση τον τζίρο για το οικονομικό έτος 2011. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Direction Business Reports, o εμπορικός κλάδος κάλυψε το 40% του συνόλου των εταιρειών με 200 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 11 ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μη εισηγμένες ήταν οι υπόλοιπες 189. Ο κλάδος των υπηρεσιών κάλυψε το 30,60% με 153 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 116 ήταν μη εισηγμένες και 37 εταιρείες έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ο κλάδος της βιομηχανίας βρέθηκε στην 3η θέση με ποσοστό 29,40% επί του συνόλου των εταιρειών.
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Οι εταιρείες από τον υποκλάδο των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών κατέλαβαν την πρώτη θέση στον κλάδο του εμπορίου, αφού 54 εταιρείες πλασαρίστηκαν στο top 500 με τους υψηλότερους τζίρους για το 2011. Ακολούθησαν 2 υποκλάδοι με τον ίδιο αριθμό εταιρειών (23) που είναι οι εταιρείες καυσίμων - λιπαντικών και υγραερίου, ενώ και οι εταιρείες σουπερμάρκετ παρέμειναν στους πρωταγωνιστές και το οικονομικό έτος 2011. Με ποσοστό 3,40% επί του συνόλου των εταιρειών στον κλάδο του εμπορίου βρέθηκαν οι εταιρείες που εκπροσωπούσαν τον κλάδο των μεταφορικών μέσων και των ανταλλακτικών, παρά το γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς παραμένει υψηλό στη χώρα μας. Οι εταιρείες τροφίμων ανήλθαν συνολικά σε 13 και αντιστοιχούσαν στο 2,60% επί του συνόλου των επιχειρήσεων στον εμπορικό κλάδο. Αμέσως μετά με 10 εταιρείες πλασαρίστηκε ο υποκλάδος των διαφόρων ειδών, για να ακολουθήσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις μηχανές γραφείου. Οι εταιρείες από το χώρο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού ανήλθαν σε 10 με ποσοστό 2% και ακολούθησαν οι εταιρείες ένδυσης και υπόδησης, παρά το μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων που πλήττει τις εταιρείες και έχει κορυφωθεί την 6ετία της εγχώριας ύφεσης (2008-2013). Ακολούθησαν εταιρείες από τα μέταλλα, τις οικιακές επαγγελματικές συσκευές, τα χημικά και τα πολυκαταστήματα.
OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο κλάδος των ασφαλειών με 23 εταιρείες και ποσοστό 4,60% κατέλαβε την πρώτη θέση στις υπηρεσίες και ακολούθησαν οι εταιρείες από το χώρο της ενέργειας και του νερού που είχαν βρεθεί για το 2011 στις 500 πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών. Στη συνέχεια ήταν ο τραπεζικός τομέας με 17 τραπεζικά ιδρύματα και οι υπηρεσίες μεταφορών. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται τεχνικές-οικοδομικές, παρά την κρίση που μαστίζει τον τομέα τους, είχαν 12 που συμπεριλήφθηκαν στο top 500 και στη συνέχεια είχαμε τις εταιρείες
από τον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών. Οι τηλεπικοινωνίες πρόσφεραν 8 εταιρείες, ο κλάδος της πληροφορικής είχε 6, ενώ τον ίδιο αριθμό εταιρειών είχαν και οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Οι διάφορες υπηρεσίες αντιπροσωπεύτηκαν από 5 εταιρείες, με τον ίδιο αριθμό βρέθηκαν και οι εταιρείες από τον κλάδο των θαλασσίων μεταφορών, ενώ τα ταχυδρομεία και τα τουριστικά γραφεία είχαν αντίστοιχα από 4 επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών. Στα καζίνο της χώρας εμφανίστηκαν 4 με ικανοποιητική αύξηση του τζίρου τους το 2011 και στη συνέχεια πλασαρίστηκαν επιχειρήσεις από την ακίνητη περιουσία, τις διαφημίσεις, τις χερσαίες μεταφορές και το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση). Με μόλις 2 εταιρείες στον κλάδο είχαμε την αντιπροσώπευση από τις αεροπορικές εταιρείες, σε συνδυασμό με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Μόλις 1 επιχείρηση επιλέχθηκε από τους κιν/φους-θέατρα, συμμετοχικές εταιρείες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων ήταν ο πρωταγωνιστής στον κλάδο της βιομηχανίας με ποσοστό 10%, αφού 50 επιχειρήσεις πλασαρίστηκαν στις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του 2011. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κλάδος των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών όπου η βάση δεδομένων της Direction Business Reports επέλεξε βάσει του τζίρου συνολικά 16 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 3,20% του βιομηχανικού κλάδου. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα από τα μεταλλικά προϊόντα και τις κατασκευές είχε 13 εταιρείες ή ποσοστό 2,6% και οι εταιρείες ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού είχαν 9 επιχειρήσεις. Τον κλάδο των μεταλλουργικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν 9 εταιρείες και ακολουθούν οι επιχειρήσεις πλαστικών προϊόντων με 7, ενώ τον ίδιο αριθμό εταιρειών είχαν και οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών. Ο κλάδος ποτού, παρά την καθίζηση στις πωλήσεις λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματος των πολιτών, εκπροσωπήθηκε από 5 εταιρείες, για να ακολουθήσουν τα διάφορα προϊόντα με 3 εταιρείες και με τον ίδιο αριθμό εταιρειών ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος και ο κλάδος των πετρελαιοειδών. Μόλις 1 εταιρεία με ικανοποιητικό τζίρο εμφανίσθηκε ξεχωριστά για τους κλάδους των εφημερίδων, του καπνού, των μηχανημάτων, της ξυλείας και των ορυχείων - μεταλλείων - αλυκών.
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Ο κλάδος των φαρμάκων - καλλυντικών - απορρυπαντικών κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ και των 3 κλάδων (εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία) που πρόσφεραν τις περισσότερες (70) επιχειρήσεις στις 500 εταιρείες με τις υψηλότερες πωλήσεις για το οικονομικό έτος 2011. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο κλάδος τροφίμων με 63 επιχειρήσεις και στην τρίτη θέση από πλευράς εταιρειών είχαμε με 26 επιχειρήσεις τον κλάδο των πετρελαιοειδών και με 23 των σουπερμάρκετ και των ασφαλειών. Με 19 εταιρείες εκπροσωπήθηκε στο top 500 ο κλάδος του ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού και ακολουθούν με 17 εταιρείες ο κλάδος των τραπεζών, οι εταιρείες από τον κλάδο ενέργειας - νερού και των μεταφορικών μέσων & ανταλλακτικών. Με 13 επιχειρήσεις είχαμε την ισοβαθμία με τις υπηρεσίες μεταφορών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταλλευτικών προϊόντων και κατασκευών.
ΤΟP 100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55% - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 24% - ΕΜΠΟΡΙΟ 21%
Ο κλάδος των υπηρεσιών κατέλαβε την πρώτη θέση το 2011 από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων που συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο κερδοφόρες της οικονομίας.
Οι εταιρείες υπηρεσιών αποτέλεσαν το 55% του συνολικού δείγματος του top 100 με 55 εταιρείες και ακολούθησε ο κλάδος βιομηχανίας με 24 εταιρείες και ποσοστό 24%. Ο κλάδος του εμπορίου βρέθηκε στην τρίτη θέση με 21 εταιρείες και ποσοστό 21%.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 55 εταιρείες στην πρώτη θέση βρέθηκε ο κλάδος ενέργειας-νερό με 13 επιχειρήσεις και ποσοστό 13% επί του συνολικού δείγματος. Αμέσως μετά βρέθηκε ο κλάδος των ασφαλειών με 7 εταιρείες και ίδιο ποσοστό επί του γενικού συνόλου και ακολούθησαν οι υπηρεσίες μεταφορών με 6 εταιρείες, οι τεχνικές οικοδομικές εταιρείες όπου παρά τη σχεδόν διάλυση του κλάδου υπήρξαν 4 εταιρείες που συμπεριλήφθησαν στο top 100. Οι εταιρείες συμμετοχών είχαν 4 εταιρείες στη γενική ταξινόμηση, τα τυχερά παιχνίδια καζίνο επίσης 3 εταιρείες και ποσοστό 3%, ενώ συμπεριλήφθησαν και 2 επιχειρήσεις από τον κλάδο ακίνητης περιουσίας με ποσοστό 2% επί του γενικού συνόλου. Από 2 εταιρείες είχαν οι κλάδοι των ιατρικών υπηρεσιών, των πρακτορείων επιχειρηματικών απαιτήσεων, του τουρισμού (ενοικίασης αυτοκινήτων), των τηλεπικοινωνιών και το χρηματιστήριο. Ακολούθησαν με μία εταιρεία στον κλάδο των υπηρεσιών οι εξής κατηγορίες: ασφαλιστικοί πράκτορες-μεσίτες, πληροφορική, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Στον κλάδο της βιομηχανίας, τα φάρμακα – καλλυντικά - απορρυπαντικά κάλυψαν την πρώτη θέση με 6 επιχειρήσεις και ποσοστό 6% επί του συνόλου του κλάδου που ήταν πρώτος στη γενική κατάταξη του top 100. Ακολούθησαν τα τρόφιμα με 5 εταιρείες και αντίστοιχο ποσοστό, ο κλάδος των μεταλλικών προϊόντων και οι κατασκευές είχαν 3 εταιρείες και ποσοστό 3%, ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες ελαστικού και πλαστικά με 2 επιχειρήσεις και ποσοστό 2%. Οι εταιρείες προϊόντων πετρελαίου και άνθρακα είχαν 2 εταιρείες και στη συνέχεια βρέθηκε μία εταιρεία από τον κλάδο διαφόρων προϊόντων. Από 1 εταιρεία και αντίστοιχο ποσοστό 1% είχαν οι κλάδοι καπνός, μεταλλουργικά προϊόντα, ποτά, προϊόντα καπνού και προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών.
Στον τρίτο κλάδο του εμπορίου σε σύνολο 21 επιχειρήσεων, οι 9 προέρχονταν από τα φάρμακα – καλλυντικά - απορρυπαντικά με ποσοστό 9%, στο 15% που είχε ο κλάδος συνολικά στη γενική κατάταξη του top 100. Aμέσως μετά στην κατάταξη βρέθηκε ο κλάδος των σουπερμάρκετ με 6 εταιρείες και ποσοστό κάλυψης δείκτη στο 6%. Η υπόλοιπη λίστα της κατηγορίας περιλαμβάνει από 1 εταιρεία στους εξής κλάδους: διάφορα είδη, έπιπλα-φωτιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές - μηχανές γραφείου, καύσιμα – λιπαντικά - υγραέρια, μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά και τρόφιμα.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι στις πρώτες θέσεις των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων βρέθηκαν το 2011 θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, που παρά την εγχώρια ύφεση διατήρησαν τα περιθώρια κέρδους. Οι 3 κλάδοι με το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφόρων εταιρειών για πολλοστή χρονιά ήταν οι κλάδοι εμπορίας πετρελαιοειδών, φαρμάκων και αλυσίδων σουπερμάρκετ. Ο πρώτος κλάδος έκλεισε με κέρδη εξαιτίας των 2 διυλιστηρίων με τα υψηλά περιθώρια κέρδους που διατηρήθηκαν και το 2011 και στηρίχθηκαν στις εξαγωγές. Ο κλάδος των φαρμάκων, παρά τη μείωση της κερδοφορίας λόγω των ελληνικών ομολόγων, μαζί με τον κλάδο των σουπερμάρκετ παραμένουν οι πιο ανελαστικοί κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις και των τριών κλάδων συνέχισαν και το 2012 τη σταδιακή μείωση των ημερών πίστωσης προς την πελατεία τους με στόχο τη διατήρηση της ρευστότητας και τη μείωση, κατά το δυνατόν, του πιστωτικού κινδύνου.
Στην Ελλάδα η βαθιά οικονομική ύφεση, το κλίμα αβεβαιότητας και η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπουν προς το παρόν την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την ελληνική οικονομία συνέχιση της κρίσης το 2013 με οριακή ανάκαμψη το 2014, ενώ για την Ευρωζώνη στασιμότητα τη διετία 2012 - 2013, με ασθενή ανάπτυξη το 2014. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον συνεχίζουν να επικεντρώνονται στο τρίπτυχο: ενίσχυση των λειτουργικών περιθωρίων, περαιτέρω μείωση των γενικών εξόδων και διατήρηση της ρευστότητας.
Το μεγάλο στοίχημα των εταιρειών για το 2013 είναι να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές σε ικανοποιητικά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να αποπληρώνουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις και να μειώνουν τις συνολικές τους υποχρεώσεις, όπως ακριβώς έχουν πετύχει την τελευταία διετία.
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 2012
Ο κλάδος των εταιρειών διύλισης πετρελαίου που εκπροσωπείται στη χώρα μας από δύο επιχειρήσεις (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil) κατέκτησε την πρώτη και δεύτερη θέση, με διαφορά από τις υπόλοιπες, στη λίστα των 250 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων το 2012, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι και τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil κατέγραψαν αύξηση του τζίρου τους αντίστοιχα κατά 15,22% και 15,31% το 2012 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος του 2011. Στην 3η θέση της λίστας συμπεριλήφθηκε η ΔΕΗ με ποσοστιαία αύξηση 13,66% και αμέσως μετά είχαμε την παρουσία της διαχειρίστριας εταιρείας του ηλεκτρικού ρεύματος ΛΑΓΗΕ με υστέρηση κατά 12,59% του κύκλου εργασιών το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον κατάλογο των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, βρέθηκε στην 5η θέση και αμέσως μετά είχαμε τον ΟΠΑΠ. Η Eurobank είναι η πρώτη εμπορική τράπεζα που καταλαμβάνει την 7η θέση, για να ακολουθήσει η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Tράπεζα Πειραιώς. Να υπενθυμίσουμε ότι οι τρεις τελευταίες τράπεζες διατήρησαν τις διοικήσεις τους μετά την ανακεφαλαιοποίηση του Ιουνίου ενώ στη Eurobank η διοίκηση τοποθετήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εμπορική εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στους κλάδους καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίων κατετάγη στην 11η θέση, για να ακολουθήσει η ΔΕΠΑ και η εταιρεία Coral από τον κλάδο των καυσίμων. Η κάθετη πτώση της εγχώριας ζήτησης έχει επηρεάσει τις εμπορικές επιχειρήσεις που σημείωσαν πτώση του τζίρου τους και ανάλογη εικόνα αναμένεται να εμφανισθεί και όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα οικονομική χρήση. Στην πρώτη εικοσάδα των επιχειρήσεων με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών συμπεριλήφθησαν ο ΟΤΕ, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Cosmote, η Mamidoil Jetoil, η Σκλαβενίτης, η ΔΕΔΔΗΕ και η Αιγαίον Όιλ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είχε βρεθεί ο ισολογισμός έτους 2012 μέχρι και τα τέλη Ιουλίου για την εταιρεία Μαρινόπουλος που ασφαλώς και θα άλλαζε τη σειρά.
Οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις το 2012
Στην κορυφή των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τα κέρδη προ φόρων και για το 2012 βρέθηκε ο ΟΠΑΠ, που αυτή την περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη η ιδιωτικοποίησή του. Ακολούθησε η Cosmote, θυγατρική του ΟΤΕ, που ανήκει στο γερμανικό όμιλο της Deutsche Telekom. Στην τρίτη θέση των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων για την παρελθούσα χρήση συναντούμε την Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί την εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων έχει μετατεθεί πλέον για το α’ εξάμηνο του 2014. Aκολουθεί στην 6η θέση η εταιρεία Motor Oil συμφερόντων της οικογένειας Β. Βαρδινογιάννη, ενώ στην 7η θέση βρέθηκε η ΔΕΣΦΑ, η οποία βρίσκεται και στην κορυφή της επικαιρότητας μετά τη συμφωνία με τους Αζέρους για τον αζέρικο αγωγό φυσικού αερίου TAP που θα περάσει και από την Ελλάδα. Στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις και το 2012 ήταν η ΔΕΠΑ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το κατάστημα παιχνιδιών Jumbo.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθευτείτε την έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συνδρομών, Υπεύθυνη κα Αφροδίτη Χατζή (syndromes@direction.gr), στο 210-7712400.
· Η DIRECTION BUSINESS REPORTS είναι unit της Direction Εκδοτικός Οργανισμός ΑΕ. Πρόκειται για Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις.
· Πληροφορίες Στάθης Κατωπόδης: τηλ: 210-7712400, e-mail: katopodis@direction.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου